【高橋ダン】90年ぶり、バブル崩壊 2024/02/07

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今回の動画はどんな内容だったのかな？

動画を観る暇がない忙しい人のために内容をまとめておいたぞ～

タイトルとサムネイルを解説
動画投稿時の株式市場
動画の内容
市場予想・アイデア
1. 検証
動画を観た視聴者のコメント
動画内の宣伝内容
まとめ

タイトルとサムネイルを解説

動画のタイトル

90年ぶり、バブル崩壊

サムネイルのタイトル

90年ぶり、バブル崩壊

90年ぶりに？バブル崩壊きたの？

5年～7年以内に90年ぶりの大きなバブル崩壊が起こると言っておるのじゃ

高橋ダンさんの動画はタイトルとサムネイルに煽り傾向があるため解説しております。

動画投稿時の株式市場

この動画を投稿した日の株式市場はどんな状況だったのかな？

S＆P500

サムネイル画像=“Dan Takahashi (Japanese) https://www.youtube.com/@DanTakahashi1/videos”

動画の内容

動画の詳しい内容をまとめておいたぞ～

動画の構成比率

投資解説

66.6%

宣伝

26.0%

挨拶

7.4%

動画のタイムライン

0:00
冒頭あいさつ＆今日のトピックス
挨拶
1:06
ポストプライムについて
ポストプライム宣伝
- 僕のポストプライムチャンネルを2/17から値上げする
- 値上げ前に無料体験すれば今の価格が二度と上がらない
- YouTubeで話していない、1番好きなチャートを教えている
- 今月だけでもガソリン7％、オレンジジュース15％、ドル円5%、アメリカ債権3%当てている
- 概要欄からウェブサイト無料体験をしてアプリで使うと安い
- 2/29までバレンタインセール、月額100円でシルバーメンバーシップ登録できる（月額100円登録を延長した）
- シルバーとゴールドメンバーの方向けにチャートを追加
- プラチナメンバーの方向けに新機能（僕と同じタイミングで通知をもらって投資できる）
2:46
100年ぶりのバブルとは何なのか？（動画タイトルは90年ぶりだったはず…）
解説
- 今負債が大きくなっている
- 負債とは政府、企業、個人でもお金を借りること、お金を借りることは悪いことではない。借りた分以上の利益が出ていればお金を借りた価値がある
- 例）個人が銀行で100万円を借り、その100万円でどこかに投資をして10万円の利益が出た
- 世界の経済としてはGDPで図るのが一般的
- 国内総生産はそれぞれの国で商品、サービス、輸出、輸入全部合わせてどれだけ利益が出ているのかを表している
- 世界の負債と世界のGDPを割合を比べることが大切、今はその割合が歴史的に高い
- Global Debt MonitorというIMFの最新レポートでは約238％ぐらい、他の説では300％→この数値は歴史的に高い状態
- 負債/GDPのチャートを見ると1940年代のピークを超えたばかり。1940年代の相場は大暴落をしていた
- 1929年に米国相場はバブルのピーク、その後ピークに戻るまでに20年以上、1950年代
- これほどのバブル崩壊が歴史的に来る可能性が高い、5年～7年以内にくる可能性がある
- いつどうやって起きるのか、発生点を理解することが大切
- アメリカのデットバランス、個人負債のチャートを見ると住宅ローンが一番大きい（ヨーロッパ、各国も）
- 住宅ローン以外では学習ローン、自動車ローンが大きくなってきている。アメリカだけでなく先進国でも似たようなことが起きている
- アメリカのマネーサプライがおもしろい、借金負債が増えると大体上がるが、今下がってきていて1940年以来
- 負債/GDPのチャートがピークしていた時と全く同じタイミング、これは偶然ではない
- 今までは経済が悪くなると（ヨーロッパ、日本も）中央銀行でお金をどんどん作って、マネーサプライがどんどん大きく成長してきた。第二次世界大戦以降何回も何回続けてきた
- 今回マネーサプライが下がった理由は、コロナが起きて世界の物価が上がってしまいやむを得ず中央銀行は利上げをいっぱいしたから。利上げをするとマネーサプライがどんどん下がってしまう
- すごく危ないのは負債/GDPのチャートが上がっている時ではなく、高い所から急に下がり始める時。なぜかと言うと高いレベルの借金をしている時に、急にマネーサプライが下がると借金に依存してたのにお金が足りなくなってしまうから
- こんな時にどこかのタイミングで株価に反映される可能性がある
- 米国株価の100年間のチャートではアップサイクルと横ばいを繰り返していて、アップサイクルは平均的に15年ぐらい経つと終わる。2013年からのアップサイクルは始まって10年ぐらい経っている
- 今回のサイクルの終わりは負債レベルも高く、1930年40年と似ている→だからこそ今回のバブルが弾ける時はすごく大きいものになる。90年ぶり約100年ぶりの大きなバブル崩壊になる
11:42
バブル崩壊でもパニックにならないで！僕はどこに投資しているのか
解説
- 重要なのはエマージングマーケット、負債レベルはGDPのたったの35％、先進国と比べて1/10。しかも株価は先進国に比べて1987年以来の低さ
- エマージングマーケットの負債レベルが低い
- フィリピン、タイ、マレーシア、ノルウェーは出生率が高い
- 以上のことからファンダメンタル的に安全
- 世界各国のPERは、米国株約23倍、フランス15倍、日本15倍、インド23倍、先ほど名前が出たフィリピンはたった12倍（低い）、マレーシア21倍（？高いじゃん？）、タイ18倍（低い？かな？）
- テクニカル的に月足でエマージングマーケット指数（MME1!）はRSIがたったの47、米国株価と比べてみると米国株価（S＆P500）は45です。（本当は65ぐらいに見えるけども…言い間違えてるような…そうじゃなきゃそんな変わらないことになっちゃいますよ…）
14:24
投資口座の宣伝
IG証券宣伝
- 僕はこの5年～10年間は長期バブルサイクルに備える為に新興国に投資をしている
- 日本人は新興国への投資をそんなにしていないと思う、長期ポートフォリオへ追加するべき
- 8年ぐらい前からIG証券を使っている
- 概要欄の特別リンクを使って新規口座開設するとポストプライムで3,000円（コイン）もらえる
- IG証券だと他の証券会社で取引できない商品がいろいろある
- アメリカ債券、日本債券
- 豚肉、生牛、ウランなど特殊コモディティ
- エマージングマーケット指数、南アフリカ、ブラジル、ノルウェー、マレーシア
- キャッシュバックのキャンペーンもある
- 口座をすでに持っている人も家族、友達を招待してコインがもらえる
- 身分証明書とメールアドレスを記入すれば無料で数分間で口座開設できて、3,000円（コイン）がもらえる
その他宣伝
- IG証券以外にコモディティはGMO外貨
- 暗号資産はMoneyPartners
- FXは楽天FX
- それぞれキャッシュバックキャンペーンをしている
16:00
どれぐらいどの国に投資するのか
解説
- ポートフォリオの中でエマージングマーケットは約15％、日本株10％、米国株5％で株の割合は全部でまだたったの30％
- なぜ30％なのか？→今はサイクルが11年目なので長期サイクルのバブル崩壊が5年以内に起きる可能性があるので安全性を求めた方が良い
- 2013年の新しいサイクルが始まった初期段階だったら株を90％ぐらいにするべき
- 過去の歴史を見ると株価が大きく下がった時に、１番上がりやすいのは米国債券と特にコモディティ→ポートフォリオを優先している
- コモディティ20％、暗号資産20％、国債25％、現金5％の割合
- 国債、コモディティ、暗号資産の３つを米国株、新興株以上に優先している
18:00
今アメリカ債券をポストプライムで見ると～
ポストプライム宣伝
- アメリカ債券をポストプライムの投票率ランキングで見る30日間の投票率が39％ですごく低い、投票率が低い時に買うのが鍵
- 投資の基本は株価が低い時に買って、高い時に売る
- イエール大学の調査では、普通の積み立てよりも株価が低い時に買った方が資産がもっと上がる
- 機械的に株価が低い時に買って、高い時に売ることができるように投票率の機能をを作っただれでも無料で投票できる
- 投票率が低い時に買う、高い時に売るのはほとんどの銘柄でこの1年半当たっている
- ベルマークを押すと通知設定できる
- 高橋ダンと同じ数値の設定もボタン一つできる
- 投票率のランキングも見れる
- どのように使って資産を増やすのかを高橋ダンのチャンネルで無料のビデオで説明してる
- 2/29までバレンタインセールでシルバーメンバーシップが100円
- ウェブサイト無料体験をしてアプリで使うのがオススメ
20:17
今日のまとめ
解説
- 今は大きなスーパーサイクルの後半、後半の時期は歴史的にポートフォリオの株の割合を低くするべき
- デットサイクル（結構長いサイクル）が前回のピークから90年以上ぶりに高い
- 歴史を見ることが大切で、過去の暴落した時と同じことが起きている
- 負債レベルが高い時にマネーサプライがどんどん下がっているのは危険
- 負債レベルが高いのは先進国、新興国は低い（PER低い、出生率高い）
- 超長期投資で新興国を注目して欲しい
- 安全性の為にコモディティ、債券も長期的には持つべき
22:15
今日の相場解説
解説
- あまり大きな動きはない
- 米国相場、ヨーロッパ相場も小幅な動き
- 日経平均-0.78で下がっている
22:27
今日のニュース解説
解説
- 決算発表周りが多い
- 昨晩ディズニーの分割が発表された
- 三菱商事がモンスター級の自社株買い→ウォーレンバフェットが株主なので大喜びしそう
- トヨタの決算が強かった、来期の決算上方修正
- 任天堂も一応少しは好決算だと思う
- ソフトバンクGが明日第3四半期決算を発表、注目はビジョンファンド事業の改善、自社株買いのアップデート
23:58
ポストプライムリマインダー
ポストプライム宣伝
25:10
締めのあいさつ
挨拶
- いろいろと宣伝してしまい本当にすみません
- 今どんどん事業を大きくしている、モンスター機能を発表する準備をしている
- モンスター機能はまずメンバーシップの方に、イベントで発表を考えている（7月ぐらいにイベント会場を借りて）

市場予想・アイデア

今回の動画での市場予想・アイデアはこれじゃわい

市場予想

5年～7年以内に90年ぶりの大きなバブル崩壊が起こる

中・長期投資

バブル崩壊に備えて、新興国・コモディティ・債券

短期投資

特になし

検証

米国株
5～7年以内にバブル崩壊

検証期間
2031年2月末まで

銘柄	結果	投稿時の価格	最高値	最安値
S&P500	検証中	2024/2/7 4954.24	2024/5/21 5321.42 7.41%	2024/2/13 4953.16 -0.02%

銘柄	1ヵ月目	2ヵ月目	3ヵ月目	4ヵ月目	5ヵ月目
S&P500	高 5096.28 2.87% 安 4953.16 -0.02%	高 5254.34 6.06% 安 5078.64 2.51%	高 5243.78 5.84% 安 4967.24 0.26%	高 5321.42 7.41% 安 5018.40 1.30%

動画を観た視聴者のコメント

みんなこの動画を観てどんなコメントしてるの？

視聴者のコメントで「いいね」が多いモノや、気になるモノを一部抜粋してみたぞい

批判的なコメントは消されてしまうようです。もしかするとYouTubeのページで既に消されているコメントがあるかもしれません。

好意的なコメント

実際ダンさんのアドバイス通りに投資したら10000%以上の評価損益になったからなダン神を信じるんだ
ダン大好き
ダンの動画はいつも面白い。
日本のメディアはオルカンとS&P５００に投資しておけば間違いないと平和ボケしてますが、ダンさんの忠告はデータを基にしていて、とても役に立ちます。
今後どうなるかは分からないけど警戒は必要ですね
ありがとうございます。株価に影響が出るにはタイムラグがあるのは肌感覚で理解できます。債権検討します。

批判的なコメント

長え予想だな
いつも値上げ寸前だな
誰もが気がつく毒饅頭では、誰も毒饅頭を食べてくれないよ
2年くらい前にアメリカは既にリセッション入りしていると繰り返し断言して暴落起きる買うなと叫んでたけど結局リセッション起きてないじゃん。そして今度はバブル崩壊。何で上昇相場で暴落煽りばかりする？
レバナス一本リーマンさんみたいなことを言い始めましたねまあ、米国経済が危険というはある程度理解が出来ますが…
コモディティは普通個人は買わないよ
CFDで超長期投資とはこれいかに
何回値上げしているの？全く信用できないです！
笑顔でバブル崩壊って。絶えず暴落煽りして、株価上昇すると機嫌悪くなり、株価下落すると喜ぶ男だな。
暴落なんて、そのうち起きるに決まってんだろ。 7年もレンジ取って保険かけててワロタw
高橋さんが先週国債いっぱい買うゆうてたから買ったけど今週は国債まだまだ下がるゆうてるしもぉやだ。読み外れたら長期やら短期やらで逃げないで高橋さん
謳い文句が詐欺セールスとそっくりで草
Dan, I like you. I understand you are so desperate. However, I suggest you go back to Wall Street for a little bit of more experience. It is painful to watch you these days.

投資の参考になりそうなコメント

なんかさぁ。みんな偉いよね。この人の動画見て…。自分はばっちゃまの動画のほうが見ていて安心する。今日は中国経済のヤバさをしゃべってたからさ。へんな煽りもないし。
AIは、産業革命なので、この風に乗らないわけがないよ。少なくてもあと一年！
米国政府の債務の対GDP比は160％前後だが、日本は230％ともっとひどい状況だ。世界で日本の債務/GDP 比率の高さは２位。米国は10位くらいだったと記憶。残念ながら日本も米国もこの比率は右肩上がりで改善の兆しはない。米国は国債の利回りが日本に比べると全然高いので国債の利息の支払いだけでも半端ないですね。いづれにしても、経済大国も国債を発行しまくらなければ財政が回らないという事実は認識すべきでしょう。デフォルトが起こらない事を願うだよ。
アメリカの地銀の倒産がまた報道されてるので、もうリセッションに入ってるかもしれませんね。今月はあまり動かず、のんびりしてます。
正直今回の雇用統計の中身が気になります。パートタイムは多いけどフルタイムの雇用は少ないのが
何を言ってんだか… 高橋の主張ですが、経済状況を評価する際に単にGDP比での負債レベルの比較のみに基づく判断は不十分であり、負債の規模だけでなく、負債の支払い能力や経済の成長率、政府の財政政策など、他の要因の考慮が抜けており、理解が欠けていますね。また、新興国の安全性を過大評価し過ぎですね。これらの国々の経済は不安定であり、政治的な不安定さや通貨の価値の急激な変動などの要因が極めて大きなリスクとなります。更に、高橋は米国債の購入を勧めていますが、これは、借金の問題を強調しながらも米国の負債を含む国債を購入することであり、矛盾した発言です。総括すると、高橋の主張は一貫性がなく、適切な分析や論理的な推論に基づいていないため、信頼性に欠けると私は考えますね。これは、不安を煽る手法に似ているな。